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    亚博app体育官网行业2018年发展趋势稳中向好

    2018-05-09 09:52来源:深圳市亚博app体育官网行业协会浏览数:121

    2010 年后全球亚博app体育官网市场迅猛回升,主要受益于下游数据通信、电脑及周边、消费电子、汽车等下游行业的持续发展,全球亚博app体育官网市场需求持续增长,市场规模总体呈扩大趋势。截至2017 年,全球亚博app体育官网市场销售额为620 亿美元,预计2018年市场规模进一步增长到 700亿美元.2012-2018年年均复合增长率达4.2%。2009-2018年全球亚博app体育官网市场规模复合年增长率达8.05%。

    2000 年至2017 年全球亚博app体育官网市场销售额(亿美元)

    亚博app体育官网行业2018年发展趋势稳中向好01.jpg

    2017年同比2016年增长了12个。半导体的增长最为显著,为27.8%。运输业是首三季唯一下跌的市场行业,跌幅为3.6%。

    2017年,美国的亚博app体育官网制造商继续保持前四位,但亚洲制造商排名前10的数量大大增加。中国的富士康(Foxconn)和立讯精密(Luxshare)都处于前10行列。排名如下:

    1. TE Connectivity

    2. Amphenol

    3. Molex Incorporated

    4. Delphi Connection Systems

    5. Yazaki

    6. Foxconn (FIT)

    7. JAE

    8. Luxshare

    9. JST

    10. Hirose

    1998年,美国制造商占主导地位。全球亚博app体育官网企业前10排名如下:

    1. TE Connectivity

    2. FCI

    3. Molex

    4. Amphenol

    5. Thomas & Betts

    6. 3M

    7. Yazaki

    8. Hirose

    9. Foxconn

    10. JST

    中国亚博app体育官网行业增速远高于全球。随着世界制造业向中国大陆的转移,全球亚博app体育官网的生产重心也同步向中国大陆转移,中国已经成为世界上最大的亚博app体育官网生产基地。中国亚博app体育官网制造整体水平得到迅速提高,亚博app体育官网市场规模逐年扩大,中国成为全球亚博app体育官网市场最有发展潜力、增长最快的地区。中国亚博app体育官网行业2009-2017 年复合增长率达13.59%,远高于全球同期8.05%的增速。

    2017 年全球亚博app体育官网市场占有率

    亚博app体育官网行业2018年发展趋势稳中向好02.jpg

    2003 到2017 年,随着中国亚博app体育官网市场增长率显著高于全球平均水平,中国2017年市场规模达200亿美元,所占份额已从2008 年的20.9%逐步提高至2017年的26.13%,目前已成为全球第一大亚博app体育官网消费市场地区,比第二名欧洲市场多出20%。

    我国生产的亚博app体育官网主要以中低端为主,高端连器占有率比较低,但需求增速较快。目前我国亚博app体育官网发展正处于生产到创造的过渡时期,对高端亚博app体育官网,特别是汽车、电信与数据通信、计算机及周边设备、工业、军工航空等领域需求巨大,使得高端亚博app体育官网市场快速增长。

    在中国电子元件百强中,亚博app体育官网企业从2009 入榜6 家到2017 年入榜16 家,百强中亚博app体育官网收入总和也从2008 年的38 亿元迅速扩大到2017 年的630亿元,其2008-2017 年复合增长率30.54%,远高于整个电子元件行业12.51%的复合增长率。

    随着泰科电子TE),莫仕(Molex)等为代表的国际知名亚博app体育官网企业纷纷把生产基地转移到我国,我国的亚博app体育官网制造水平迅速提高,加上我国航天、航空、电子、舰船等军工领域对高端亚博app体育官网需求和投入不断增加,国内企业各个下游应用领域的亚博app体育官网技术已经接近甚至达到国际顶尖水平,以立讯精密、中航光电、润电子、电连技术等为代表中国的高端亚博app体育官网企业正快速成长起来,加快了高端亚博app体育官网国产替代化进程。

    中国亚博app体育官网行业营业收入和利润双增长

    亚博app体育官网行业2017年利润水平分化严重,中国亚博app体育官网企业多数还以中低端新版亚博体育app下载和进口替代新版亚博体育app下载为主,附加值不高,尤其是消费性电子新版亚博体育app下载,随着市场竞争加剧,利润水平呈下降趋势。但是新兴产业和有高技术含量的新版亚博体育app下载仍维持较高的利润水平,随着智能制造,工业4.0,军民融合,物联网,车联网,5G通讯等新兴领域的崛起以及大数据时代带来的高科技新版亚博体育app下载,对于亚博app体育官网的要求日渐提高,这类亚博app体育官网新版亚博体育app下载和企业未来仍将保持很好的利润水准。

    以中国主要的亚博app体育官网上市公司为列:


    营业总收入

             年份
    公司

    2017年

    2016年

    2015年

    2014年

    2013年

    立讯精密

    228.26亿

    137.63亿

    101.39亿

    72.96亿

    45.92亿

    中航光电

    63.62亿

    58.55亿

    47.25亿

    34.91亿

    26.02亿

    得润电子

    58.51亿

    45.84亿

    30.38亿

    26.35亿

    20.70亿

    长盈精密

    84.32亿

    61.19亿

    38.89亿

    23.20亿

    17.26亿

    电连技术

    14.23亿

    13.92亿

    9.09亿

    6.91亿

    4.69亿

    铭普光磁

    15.10亿

    14.07亿

    13.29亿

    10.32亿

    8.54亿

    徕木股份

    3.74亿

    3.40亿

    3.15亿

    3.29亿

    3.09亿

    意华股份

    12.15亿

    9.91亿

    9.15亿

    9.15亿

    8.71亿

    信维通信

    34.35亿

    24.13亿

    13.00亿

    8.08亿

    3.52亿

    永贵电器

    12.69亿

    9.55亿

    5.11亿

    3.84亿

    2.25亿

    金信诺

    22.86亿

    20.16亿

    15.32亿

    11.94亿

    7.47亿

    来源:深圳市亚博app体育官网行业协会

    亚博app体育官网行业营业收入和产值逐年增长,总体趋势向上发展,立讯精密稳居全球第八,全中国第一。

    净利润

         年份

    公司

    2017年

    2016年

    2015年

    2014年

    2013年

    立讯精密

    16.91亿

    11.57亿

    10.79亿

    6.30亿

    3.40亿

    中航光电

    8.25亿

    7.34亿

    5.68亿

    3.40亿

    2.44亿

    得润电子

    1.75亿

    3867.56

    8518.37

    9861.41

    1.23亿

    长盈精密

    5.71亿

    6.84亿

    4.50亿

    2.90亿

    2.22亿

    电连技术

    3.61亿

    3.59亿

    2.26亿

    2.07亿

    1.55亿

    铭普光磁

    8035.78

    9065.20

    8093.38

    6827.44

    5124.83

    徕木股份

    4936.05万

    4954.35

    3910.18

    4966.66

    4884.15

    意华股份

    9397.87万

    9910.40

    8474.07

    6536.47

    7257.32

    信维通信

    8.89亿

    5.32亿

    2.21亿

    6308.57

    -6561.20

    永贵电器

    1.81亿

    1.61亿

    1.15亿

    1.14亿

    6508.13

    金信诺

    1.30亿

    1.95亿

    1.39亿

    8838.79万

    2323.27万

    来源:深圳市亚博app体育官网行业协会

    以上市公司代表的亚博app体育官网行业,和中国电子信息产业的发展同步。整个行业的利润额稳定增长,有的企业利润额出现下滑,有的大幅增长。

    毛利率

             年份公司

    2017年

    2016年

    2015年

    2014年

    2013年

    立讯精密

    20.00%

    21.50%

    22.88%

    23.29%

    20.57%

    中航光电

    35.04%

    33.75%

    33.70%

    32.81%

    33.27%

    得润电子

    14.75%

    15.46%

    17.99%

    18.98%

    20.11%

    长盈精密

    24.10%

    27.96%

    28.22%

    32.30%

    32.21%

    电连技术

    46.71%

    47.83%

    46.14%

    51.69%

    55.20%

    铭普光磁

    17.74%

    20.13%

    17.80%

    19.07%

    16.75%

    徕木股份

    35.29%

    37.55%

    35.25%

    40.29%

    41.00%

    意华股份

    27.81%

    29.91%

    28.26%

    25.91%

    27.60%

    信维通信

    36.43%

    29.14%

    30.00%

    25.19%

    18.19%

    永贵电器

    38.85%

    41.12%

    45.02%

    55.81%

    53.98%

    金信诺

    24.77%

    27.33%

    28.47%

    26.06%

    22.03%

    来源:深圳市亚博app体育官网行业协会

    亚博app体育官网行业的毛利率根据每家企业的新版亚博体育app下载差异,水平不同。总体趋势是稳定向好。同时中国亚博app体育官网行业近年来非常重视研究开发新技术,新新版亚博体育app下载,新材料,新工艺,加大研发投入。专利和具备知识产权的新版亚博体育app下载日益增多,相对于传统低端新版亚博体育app下载,这类新版亚博体育app下载毛利率都高不少。对亚博app体育官网企业的利润水平提高贡献大。未来中国亚博app体育官网企业的利润水平整体稳定向上。

    中国2017年电子信息制造业收入利润变化图

    亚博app体育官网行业2018年发展趋势稳中向好03.jpg

    2018年中国亚博app体育官网市场变化

    1. 5G通讯快速发展。

    中国积极发力5G网络建设,这意味着一个新巨型蛋糕正等待中外电信设备商“下刀切割”,不少通信设备厂商已经参与了对5G 的投入和测试,这意味着国内已经初步形成了相对完整的产业链条,包括华为、大唐、中兴、海思、爱立信、诺基亚、西门子、摩托罗拉、上海贝尔等国内外电信设备制造商都推出了商用或者预商用的新版亚博体育app下载。核心网、光纤光缆、配线设备最先受益,接入网设备次之,之后为网络优化、测试设备以及网管软件,终端、运营商受益的时间序列略偏后,增值服务及运维服务提供商最后受益。

    5G发展对亚博app体育官网的需求大大增加。高端同轴射频亚博app体育官网RF天线、光纤亚博app体育官网、QSFP、高速背板亚博app体育官网等需求在增加

    2010-2020 年中国射频亚博app体育官网市场规模(亿元)

    亚博app体育官网行业2018年发展趋势稳中向好04.jpg

    2010-2020 年中国光纤亚博app体育官网市场规模(亿元)亚博app体育官网行业2018年发展趋势稳中向好05.jpg

    2.航天航空亚博app体育官网需求加大。

    “十三五”期间国家将继续加大航天产业的扶持力度,随着载人航天工程、探月工程推进,北斗导航产业兴起,预计发射百箭百星。我国目前国防建设的不足决定了未来国防建设投入仍将保持较高增长。预计航空航天、军工电子等领域的国家投入未来5~10 年将有望达到20%的复合增长。目前我国正在加快军队现代化和信息化建设,新装备需求快速增长将使得军用亚博app体育官网的市场快速扩张。

    2009-2017 年中国军用亚博app体育官网市场规模发展趋势与预测(亿元)

    亚博app体育官网行业2018年发展趋势稳中向好06.jpg

    “十三五”期间国内军用亚博app体育官网市场规模每年达90 亿。随着“十二五”期间国家对航空、航天、信息、交通等高新技术产业扶持力度的加大和国家系列航天计划的实施,国内市场对高端电亚博app体育官网的需求将会强劲上升。2011 年国内军用亚博app体育官网的市场容量大约占总容量的6%左右(按金额),其销售额大约为43亿元。预计“十三五”期间中国军用亚博app体育官网市场规模每年达90 亿元。

    3.智能手机等智能移动终端的需求稳定。

    智能新版亚博体育app下载呈现出更轻薄、更高性能、更多功能和更长续航的态势,这将要求其中使用的亚博app体育官网具有更小的尺寸、更广的工作频率、更高的传输速度近年来,可穿戴设备、物联网等领域快速发展,对亚博app体育官网产业提出新的要求,尤其对于FPC系列新版亚博体育app下载需求大幅增加。

    在电子新版亚博体育app下载追求轻、薄、短、小设计的大背景下,FPC市场前景广阔,近年来出现的各种高科技电子新版亚博体育app下载都大量的使用该技术,比如数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑等,尤其在手机等通信领域应用的尤其广泛。

    2013-2018E 年全球FPC 市场需求规模(单位:亿美元)

    亚博app体育官网行业2018年发展趋势稳中向好07.jpg

    2013-2018 年各FPC 应用领域市场结构分析

    应用市场(亿美元)

    2013

    2014

    2018

    2013-2018年均增长

    智能手机

    34.83

    37.48

    52.02

    8.40%

    功能手机

    4.9

    3.84

    2.62

    -11.60%

    电脑

    15.86

    15.58

    15.86

    0.00%

    平板电脑

    17.54

    17.45

    26.02

    8.20%

    消费品

    15.65

    15.83

    19.71

    4.70%

    其他

    24.07

    24.58

    29.54

    4.20%

    合计

    112.85

    114.76

    145.77

    -

    4.汽车与工业亚博app体育官网或打开新的成长空间

    随着全球对燃油车的限制,新能源汽车的发展非常快。尤其在中国,成为新能源汽车强国已成为国家战略。工业4.0和《中国制造2025》的实施,对工业亚博app体育官网要求更高,需求更大。汽车和智能制造亚博app体育官网市场将成为全球亚博app体育官网最大的应用市长

    2017年亚博app体育官网应用分布

    亚博app体育官网行业2018年发展趋势稳中向好08.jpg

    汽车领域有望打开新的成长空间。汽车的创新主要在汽车电子,随着未来新能源汽车、ADAS、无人驾驶和车联网的普及,汽车电子占比将继续提升。汽车电子的强势增长将推动渗透率不断提升,预计到 2020 年,汽车电子渗透率将从现阶段的30%增长至 50%以上。

    相较于智能手机产业链,汽车产业链更为封闭,包括TE,Molex 等占据汽车亚博app体育官网领先地位,国内亚博app体育官网厂商在知识产权和专利拥有上受限,抢占市场难度相对较大。但汽车和工业亚博app体育官网前景巨大,加上国产替代化的趋势,对于中国亚博app体育官网行业来说,机会更大。

    亚博app体育官网市场的需求仍在较大的增长,由于中国智能制造的水平提高,供应链的完整,中国亚博app体育官网市场的整体需求增长迅猛,大幅领先世界其他地区。这种趋势非常有利于中国亚博app体育官网企业做大做强,提高技术研发和制造水平。这对于全面实现《中国制造2025》的目标,提升中国科技水平含量以及国名经济的健康发展都极为重要。